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中金公司劉?。禾贾泻突?qū)?0萬億投資,光伏+儲(chǔ)能是探索主線

2021-4-22 09:11 來源: 證券市場(chǎng)紅周刊 |作者: 林偉萍

碳中和對(duì)哪些行業(yè)影響比較大,煤炭、鋼鐵等行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是怎樣的?


劉?。?a href="http://www.alisonandcharlie.com/tanzhonghe/" target="_blank" class="relatedlink">碳中和對(duì)煤炭的影響比較大,長(zhǎng)期來看,整個(gè)碳中和過程中,煤炭的需求會(huì)有不斷下降,但在短期它其實(shí)是一個(gè)博弈的過程。如隨著煤炭的需求下降,煤炭的投資在過去幾年也都下降了,這也造成了目前煤炭的供應(yīng)和電力需求短期還處于上升趨勢(shì)。比如我們今年一二月份整個(gè)的電力板塊增長(zhǎng)約20%的水平,即使拋去疫情的影響,也有9%的漲幅。因此,長(zhǎng)期煤炭可能需要轉(zhuǎn)型,短期煤價(jià)不會(huì)立竿見影馬上下跌。

鋼鐵可能更長(zhǎng)遠(yuǎn)一些,從碳交易市場(chǎng)來說,今年比較確定的就是會(huì)把電力納入碳交易市場(chǎng),但是其他工業(yè)什么時(shí)候納入仍需觀望。而且從鋼鐵的數(shù)據(jù)來看,我們目前的人均保有量還是比海外低很多,我們線材的量相對(duì)多一些,但板材量相對(duì)比較少,所以從人均生產(chǎn)量來說,與一些發(fā)達(dá)國(guó)家還有差距。所以,鋼鐵碳達(dá)峰和碳中和的速度可能并不會(huì)很快,因?yàn)殡姎饣D(zhuǎn)型過程中的減排要求等仍需觀察。

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