正是因?yàn)檎卜?wù)界面的后移，才有了中國(guó)水務(wù)產(chǎn)業(yè)的今天。因此我們核心話題是政企界面如何合作。

在大時(shí)代下，要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，需要從4個(gè)維度重新認(rèn)知環(huán)境產(chǎn)業(yè)。

第一個(gè)維度：水務(wù)行業(yè)的12個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

第二個(gè)維度：關(guān)于產(chǎn)業(yè)樹和產(chǎn)業(yè)鏈。

第三個(gè)維度：產(chǎn)業(yè)四級(jí)服務(wù)界面。

第四個(gè)維度：產(chǎn)業(yè)界面與細(xì)分領(lǐng)域的組合。

第一個(gè)維度--水務(wù)行業(yè)的12個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。包括市政污水處理、市政供水服務(wù)、再生水服務(wù)、污泥處理處置、工業(yè)廢水處理、海水淡化、原水服務(wù)、回用園區(qū)水處理、景觀水、河湖治理、地下水、雨水及管網(wǎng)，這些領(lǐng)域并不完全是特許經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)域，但都是公共服務(wù)的領(lǐng)域。

第二個(gè)維度--關(guān)于產(chǎn)業(yè)樹和產(chǎn)業(yè)鏈。2014 年，E20研究院發(fā)布的戰(zhàn)略地圖系列，完整定位出了中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)內(nèi)ABCD四大方陣企業(yè)。我們是想表達(dá)面臨資本市場(chǎng)的熱烈追逐，不僅從細(xì)分領(lǐng)域，也從產(chǎn)業(yè) 業(yè)態(tài)上來(lái)分析一下未來(lái)的前景。今年，E20研究院?jiǎn)?dòng)了《環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖》的修訂工作，發(fā)布了2.0版的戰(zhàn)略地圖：預(yù)示了I方陣（環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級(jí)開發(fā)商） 即將形成的趨勢(shì)，從而詮釋產(chǎn)業(yè)樹概念。

第三個(gè)維度--產(chǎn)業(yè)四級(jí)服務(wù)界面。80年代之前，沒有進(jìn)行市場(chǎng)化改革，水務(wù)行業(yè)還是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，全部由政府包辦，沒有真正的市場(chǎng)存在。

經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)二十年的轉(zhuǎn)型，上世紀(jì)80年代初期，機(jī)械制造等體制改革，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)全面推進(jìn)，將制造業(yè)、化工、紡織等傳統(tǒng)市場(chǎng)化，水務(wù)行業(yè)也迎來(lái)了第一個(gè)產(chǎn)業(yè)定義期設(shè)備制造。以宜興產(chǎn)業(yè)園區(qū)為代表的一批制造業(yè)公司在這個(gè)時(shí)期產(chǎn)生，第一次界面出現(xiàn)，有了政企界面。

上 世紀(jì)90年代之后，產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了工程服務(wù)及投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)兩大界面上移時(shí)期。90年代隨著工程體制改革，施工單位、設(shè)計(jì)院等也開始變成市場(chǎng)的了，政府開始不做 工程了，這一時(shí)期環(huán)境產(chǎn)業(yè)的主體就是工程公司。1994年分稅制以后，地方政府沒錢了，這就逼迫著投融資體制進(jìn)行改革。1998年第一個(gè)PPP項(xiàng)目正式簽 約，之前都是給地方政府借錢，解決他們的融資困難。1999年成立，2000年上市的首創(chuàng)股份就是最早給政府提供資本界面服務(wù)的代表性公司。

第 四階段是服務(wù)時(shí)代，水務(wù)企業(yè)早期只是拿錢，并沒有真正管理。而真正到特許經(jīng)營(yíng)之后，包括首創(chuàng)股份這樣的企業(yè)，早期是出錢，跟著威立雅這樣的服務(wù)公司干，只 是小股東，到2005年他們才自己出師，開始自己做項(xiàng)目，真正成了環(huán)境服務(wù)商，之后是“拜師”。當(dāng)越來(lái)越多優(yōu)秀公司出師以后，他們做成服務(wù)商的時(shí)候，我們 就有了服務(wù)界面，政府開始向社會(huì)采購(gòu)服務(wù)。

現(xiàn)在我們進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)代，面向效果的時(shí)代。像五水共治，浙江要求水要“能游”，環(huán)保局長(zhǎng)得下河游泳。進(jìn)入面向效果的時(shí)代，產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了新的轉(zhuǎn)型期。其實(shí)這個(gè)界面是我們重新認(rèn)知產(chǎn)業(yè)很重要的一個(gè)理論概念。

第四個(gè)維度--產(chǎn)業(yè)界面與細(xì)分領(lǐng)域的組合。怎么將以上三個(gè)維度組合，是行業(yè)需要思考的問(wèn)題。政府在公共服務(wù)領(lǐng)域的退出曾經(jīng)有過(guò)搖擺，有段時(shí)間醫(yī)療改革、教育改革認(rèn)為改過(guò)頭了，認(rèn)為公共服務(wù)不應(yīng)該由市 場(chǎng)來(lái)做。有一段也有一種聲音說(shuō)水務(wù)公共服務(wù)是基礎(chǔ)公共服務(wù)，應(yīng)該政府自己來(lái)完成。但這些并沒有讓這個(gè)產(chǎn)業(yè)改革倒退，現(xiàn)在公共政策非常清晰，政府采購(gòu)公共服 務(wù)的基本框架已經(jīng)建立了，搖擺的爭(zhēng)議沒有了，只是看怎么前進(jìn)。但是每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域處在不同的階段，最前面的階段可能是市政污水，跑得最遠(yuǎn)；第二是垃圾焚燒發(fā) 電。而地下水修復(fù)停留在采購(gòu)設(shè)備階段，只能買些國(guó)外的設(shè)備，包括污染場(chǎng)地原位修復(fù)，還只是停留在買國(guó)外的原位機(jī)。

不同細(xì)分領(lǐng)域處在不同的服務(wù)界面上，而且產(chǎn)業(yè)界面還在不斷上移。因此，我們不能靜態(tài)的看待環(huán)境產(chǎn)業(yè)，也不能靜態(tài)看待水務(wù)行業(yè)?，F(xiàn)在是一個(gè)變革的時(shí)代，而這個(gè)變革對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)更加猛烈。

我們將界面分成了設(shè)備服務(wù)時(shí)代、工程服務(wù)時(shí)代、投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)、效果服務(wù)時(shí)代，大家都在向著更接近市場(chǎng)的位置飄移，飄移在各個(gè)地區(qū)發(fā)展不一樣。不同的省市，由于當(dāng)?shù)卣叩牟煌?，也?huì)有差異，但是這個(gè)趨勢(shì)是可以看到的。

正 是因?yàn)檎卜?wù)界面的后移，才有了中國(guó)水務(wù)產(chǎn)業(yè)的今天。因此我們論壇談的核心話題是政企界面如何合作。需要單獨(dú)的去看行業(yè)，水務(wù)也好，環(huán)保也好，只是 大的領(lǐng)域，這原來(lái)是地方政府的活，地方政府干的沒勁、沒錢、效率不高，現(xiàn)在不想干了或者不自己干了，我來(lái)買你們的服務(wù)，這就是政企界面。既然有了界面，就 有了不同界面之間的合作關(guān)系。

那么水務(wù)領(lǐng)跑公司在做什么？在 座的大部分上市公司之所以能上市，是因?yàn)樽隽耸姓畡?wù)，因?yàn)槭姓畡?wù)在產(chǎn)業(yè)化改革上走得最快，走了13年，我們見證了13年的改革，行業(yè)有了自己的競(jìng)爭(zhēng)規(guī) 則和商業(yè)模式，讓資本市場(chǎng)看得明白。但是現(xiàn)在很多領(lǐng)域資本市場(chǎng)看不懂，在座有十分之一來(lái)自資本市場(chǎng)，原來(lái)看不懂這個(gè)企業(yè)，是因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)從事的領(lǐng)域沒有很 穩(wěn)定的商業(yè)模式，商業(yè)模式是穩(wěn)定的交換關(guān)系。從圖表（如上圖）可以看出，目前上市水務(wù)公司中74％從事的是市政水務(wù)，8％從事的是工業(yè)廢水，我認(rèn)為市政水務(wù)所占的市場(chǎng)只是我們未來(lái)整個(gè)水務(wù)市場(chǎng)的三分之一到四分之一，這樣看來(lái)環(huán)保市場(chǎng)的大時(shí)代正在到來(lái)。

目前，行業(yè)領(lǐng)跑企業(yè)正在進(jìn)行發(fā)展預(yù)判與產(chǎn)業(yè)卡位，未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將變革不止、轉(zhuǎn)型不盡，未來(lái)的發(fā)展需要合作共贏。