近年來，我國電力行業(yè)綠色低碳發(fā)展不斷取得新成就，截至2024年末，我國新能源裝機(jī)規(guī)模首次超越火電，然而新能源發(fā)電的波動性對電網(wǎng)穩(wěn)定性構(gòu)成挑戰(zhàn)。在此背景下，具備布局靈活、響應(yīng)迅速等優(yōu)勢的新型儲能技術(shù)成為增強(qiáng)電力系統(tǒng)彈性的關(guān)鍵。本文梳理了新型儲能領(lǐng)域的重要政策，并分析了新型儲能的發(fā)展現(xiàn)狀，最后提煉了新型儲能面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。政策方面，2021年以來新型儲能領(lǐng)域政策暖風(fēng)頻吹，推動新型儲能蓬勃發(fā)展。發(fā)展現(xiàn)狀方面，我國新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長，規(guī)模首次超過抽水蓄能；裝機(jī)主要分布在風(fēng)光資源大省和用電需求大省；大型新型儲能項(xiàng)目加速落地；長時儲能占比提升。機(jī)遇與挑戰(zhàn)方面，政策紅利、新能源消納和電網(wǎng)調(diào)峰需求及技術(shù)降本催生增長動能，但鋰資源對外依賴、安全風(fēng)險、非鋰技術(shù)產(chǎn)業(yè)化滯后、收益機(jī)制不完善及全球貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變等問題為新型儲能發(fā)展帶來現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。未來需突破技術(shù)瓶頸、優(yōu)化市場機(jī)制，推動新型儲能從政策驅(qū)動向市場化發(fā)展進(jìn)階。

正文

在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的引領(lǐng)下，我國能源體系正加速向清潔低碳、安全高效轉(zhuǎn)型。近年來，我國電力行業(yè)綠色低碳發(fā)展不斷取得新成就?！笆奈濉币詠硇履茉窗l(fā)電裝機(jī)規(guī)模累計(jì)增長157.4%，年均增長26.7%；截至2024年末，以風(fēng)電、太陽能發(fā)電為主的新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到14.5億千瓦，首次超過火電裝機(jī)規(guī)模。然而，受自然因素和技術(shù)限制影響，新能源發(fā)電表現(xiàn)出間歇性和波動性的特點(diǎn)，給電網(wǎng)的安全性和穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)。因此，能夠?yàn)殡娋W(wǎng)運(yùn)行提供調(diào)峰、調(diào)頻、備用、需求響應(yīng)支撐等多種服務(wù)的儲能技術(shù)，成為解決這一難題的關(guān)鍵，對于提升電力系統(tǒng)靈活性和安全性具有重要意義。相比傳統(tǒng)的抽水蓄能，新型儲能技術(shù)具有建設(shè)周期短、布局靈活、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢，可以實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的彈性調(diào)節(jié)。當(dāng)前主流的新型儲能技術(shù)包括鋰離子電池、液流電池等電化學(xué)儲能技術(shù)，壓縮空氣、飛輪儲能等物理儲能技術(shù)，儲熱、儲冷等熱力學(xué)儲能技術(shù)，以及氫儲能等化學(xué)儲能技術(shù)。

一、行業(yè)政策

2021年以來，新型儲能領(lǐng)域政策暖風(fēng)頻吹，相關(guān)政策通過明確發(fā)展目標(biāo)、確立新型儲能的獨(dú)立市場主體地位，優(yōu)化電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三大場景布局，規(guī)范新型儲能參與電力市場等，為新型儲能提供了清晰的方向指引；預(yù)計(jì)未來相關(guān)政策將進(jìn)一步為新型儲能各細(xì)分領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供具體指導(dǎo)和制度保障。

我國在儲能領(lǐng)域的政策布局可以追溯至2017年，國家有關(guān)部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等重要文件，為我國儲能技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，奠定我國儲能領(lǐng)域的政策基礎(chǔ)。

2021～2023年，新型儲能領(lǐng)域政策暖風(fēng)頻吹，新型儲能發(fā)展步入快車道，相關(guān)文件從電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三大場景進(jìn)行新型儲能布局，進(jìn)一步細(xì)化了技術(shù)創(chuàng)新、試點(diǎn)示范、規(guī)?；l(fā)展、市場化機(jī)制完善和政策保障等多方面的具體規(guī)劃。2024年以來，我國累計(jì)發(fā)布儲能相關(guān)政策700余項(xiàng)，涵蓋發(fā)展規(guī)劃、電價改革、示范應(yīng)用等各個方向，加快推進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2024年，“發(fā)展新型儲能”首次被寫入政府工作報告，其重要性進(jìn)一步凸顯；《中華人民共和國能源法》正式發(fā)布，立法推進(jìn)新型儲能高質(zhì)量發(fā)展；2025年，政府工作報告將“新型儲能”列為國家級先進(jìn)制造業(yè)集群，新型儲能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有望在眾多政策利好的推進(jìn)下再次提速。此外，隨著新能源項(xiàng)目“強(qiáng)制配儲”政策取消并轉(zhuǎn)向市場化交易機(jī)制，儲能項(xiàng)目將通過峰谷價差套利、輔助服務(wù)收益等方式實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性。

金融支持方面，儲能被納入綠色金融范疇，同時“獨(dú)立新型儲能”納入專項(xiàng)債券支持范圍；內(nèi)蒙古、上海等多地出臺相關(guān)政策，鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和金融機(jī)構(gòu)為儲能項(xiàng)目提供利率優(yōu)惠及靈活還款安排，支持技術(shù)研發(fā)與示范項(xiàng)目。

相關(guān)政策的出臺和實(shí)施，不僅為新型儲能提供了明確的發(fā)展方向和有力的制度保障，推動新型儲能技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用，還促進(jìn)了新型儲能的快速發(fā)展，為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型提供了重要支撐。預(yù)計(jì)未來新型儲能的制度體系將不斷完善，進(jìn)一步為新型儲能各細(xì)分領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供具體指導(dǎo)和制度保障。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國新型儲能飛速發(fā)展，裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，并于2024年末首次超過抽水蓄能的裝機(jī)容量。從區(qū)域分布來看，我國新型儲能主要分布在新能源稟賦和儲能需求較高的地區(qū)。風(fēng)光資源大省內(nèi)蒙古和新疆的新型儲能建設(shè)進(jìn)展領(lǐng)跑全國，山東、江蘇等用電大省新型儲能配置規(guī)模較為可觀。華北、西北、華東地區(qū)三地裝機(jī)份額合計(jì)占比超70%，成為新型儲能發(fā)展的主力軍，而東北地區(qū)由于多種因素的影響，新型儲能的發(fā)展速度相對較慢。項(xiàng)目方面，大型新型儲能電站加速落地，長時儲能項(xiàng)目占比提升，為電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了更有力的支撐。

1、累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？缭绞皆鲩L，2024年首超抽水蓄能

近年來，我國新型儲能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長，根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過400萬千瓦；而截至2024年末，我國已建成投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7,376萬千瓦/1.68億千瓦時，裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能的裝機(jī)容量，較2023年末增長130%；平均儲能時長約2.3小時。

2、裝機(jī)集中在風(fēng)光資源大省和用電需求大省

我國新型儲能的區(qū)域分布與新能源稟賦和儲能需求高度相關(guān)。截至2024年末，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模前五大省份新能源累計(jì)裝機(jī)規(guī)模均排名靠前，總裝機(jī)規(guī)模合計(jì)4.84億千瓦，約占我國新能源發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模的33%。截至2024年末，內(nèi)蒙古、新疆、山東新能源裝機(jī)規(guī)模均過億，其中，內(nèi)蒙古新能源產(chǎn)業(yè)全國領(lǐng)先，新能源總裝機(jī)、新增裝機(jī)、發(fā)電量、綠電交易總量等多項(xiàng)指標(biāo)位居全國第一；新疆2024年新增新能源裝機(jī)規(guī)模位列全國第一。

我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模前五大省份的儲能布局大致可分為資源驅(qū)動型和需求拉動型兩類：內(nèi)蒙古、新疆、寧夏風(fēng)光資源優(yōu)勢明顯，儲能主要用于平抑大規(guī)模可再生能源的間歇性波動，儲能電站以大規(guī)模、長時儲能電站為主，依托大型新能源基地規(guī)?；季?，實(shí)現(xiàn)風(fēng)光儲一體化發(fā)展；山東和江蘇除了新能源裝機(jī)規(guī)模排名前列外，同樣是用電大省，2024年全社會用電量分別達(dá)8,319.7億千瓦時和8,487億千瓦時，需應(yīng)對電網(wǎng)瞬時負(fù)荷波動，隨著新能源發(fā)電占比不斷提升，快速響應(yīng)調(diào)頻調(diào)峰需求越發(fā)旺盛，適合發(fā)展單體項(xiàng)目平均規(guī)模小但布局密集的分布式儲能，此外，工商業(yè)用戶降低峰谷電價差用電成本的需求，疊加工業(yè)園區(qū)的高負(fù)荷用電特性與聚集效應(yīng)，催生了旺盛的用戶側(cè)儲能配置需求。

3、華北地區(qū)和西北地區(qū)發(fā)展較快，東北地區(qū)有待提升

從區(qū)域分布看，截至2024年末，我國新型儲能主要集中在華北、西北、華東地區(qū)，三地裝機(jī)份額合計(jì)達(dá)到72.4%，區(qū)域發(fā)展不均衡特征突出。受傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型壓力和負(fù)荷中心調(diào)峰需求影響，華北地區(qū)新型儲能裝機(jī)規(guī)模占比領(lǐng)跑全國。華北地區(qū)煤炭儲量豐富，山西和內(nèi)蒙古兩省尤甚，且區(qū)域內(nèi)鋼鐵、化工行業(yè)發(fā)展較好，用電需求較高，對煤電依賴性較強(qiáng)，內(nèi)蒙古依靠風(fēng)光資源優(yōu)勢在綠色轉(zhuǎn)型方面取得亮眼成績，山西和河北也不斷蓄力加速轉(zhuǎn)型，隨著新能源裝機(jī)規(guī)模不斷提升，調(diào)峰需求不斷攀升，儲能需求高企，最終推動新型儲能快速發(fā)展。西北地區(qū)風(fēng)光資源極為豐富，占據(jù)西電東送的樞紐地位，但受輸送能力限制，本地消納型儲能需求旺盛，多地出臺配儲政策，使得“新能源+儲能”聯(lián)合開發(fā)模式發(fā)展較快，帶動西北地區(qū)新型儲能裝機(jī)規(guī)模提升。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，用電需求大，且電價峰谷價差較大，對新型儲能的市場需求較為旺盛，加之區(qū)域內(nèi)有寧德時代、陽光電源等電化學(xué)儲能領(lǐng)域的頭部企業(yè)，相關(guān)儲能技術(shù)較為成熟，為新型儲能發(fā)展提供了良好條件。東北地區(qū)新型儲能發(fā)展較慢，東北地區(qū)財政壓力較大，特高壓電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施更新不足，新能源并網(wǎng)和跨區(qū)域電力輸送能力受限，影響儲能規(guī)?；瘧?yīng)用，同時東北地區(qū)對新型儲能的扶持力度有限，新型儲能補(bǔ)償機(jī)制和電力市場機(jī)制有待進(jìn)一步完善，且東北地區(qū)冬季平均氣溫可低至-20℃以下，對儲能技術(shù)提出了更高的要求。

4、 大型新型儲能電站加速落地，新型儲能電站呈集中式、大型化趨勢

從單站裝機(jī)規(guī)模來看，新型儲能電站呈現(xiàn)集中式、大型化發(fā)展趨勢。具體來看， 配合大型新能源基地建設(shè)， 我國大型新型儲能電站加速落地。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)， 截至 2024 年底，單站裝機(jī)規(guī)模達(dá)10萬千瓦及以上項(xiàng)目裝機(jī)占比62.3%，較2023年提高約10個百分點(diǎn)，1萬～10萬千瓦項(xiàng)目裝機(jī)占比32.8%，不足1萬千瓦項(xiàng)目裝機(jī)占比僅為4.9%。大型新型儲能電站符合新能源大基地配套需求，且在規(guī)模經(jīng)濟(jì)下大型儲能電站的單位投資成本和運(yùn)營維護(hù)成本更低，其技術(shù)也更易滿足涉及電網(wǎng)調(diào)峰的各類技術(shù)門檻，近年來落地較多。中小型項(xiàng)目多為高頻調(diào)峰的分布式儲能電站，飛輪儲能、超級電容器等適配電網(wǎng)調(diào)整需求的短時高功率技術(shù)仍在發(fā)展中，部分地區(qū)已開展試點(diǎn)；用戶側(cè)儲能項(xiàng)目通常規(guī)模較小，技術(shù)方面更偏好低成本儲能技術(shù)，但鉛炭電池和鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程還有待加速，目前落地項(xiàng)目較少。隨著多元化儲能技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化加速，未來中小型項(xiàng)目或迎來更多發(fā)展機(jī)遇。

5、儲能時長結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，長時儲能占比穩(wěn)步提升

隨著新能源裝機(jī)規(guī)模超過火電裝機(jī)規(guī)模，電網(wǎng)對儲能系統(tǒng)調(diào)峰、備用的時長需求顯著提高，推動長時儲能發(fā)展。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年末，4小時及以上新型儲能電站項(xiàng)目逐步增加，裝機(jī)占比15.4%，較2023年底提高約3個百分點(diǎn)，2～4小時項(xiàng)目裝機(jī)占比71.2%，不足2小時項(xiàng)目裝機(jī)僅占13.4%。國家陸續(xù)出臺多項(xiàng)政策鼓勵大規(guī)模長時儲能技術(shù)發(fā)展，同時因長時儲能可有效覆蓋光伏驟降、無風(fēng)時段等，提高電網(wǎng)供電穩(wěn)定性，“沙戈荒”新能源基地等大型風(fēng)電光伏基地對長時儲能需求旺盛，進(jìn)一步促進(jìn)長時儲能技術(shù)發(fā)展；另外，長時儲能也有利于應(yīng)對極端天氣事件導(dǎo)致的電力缺口周期延長等情形，提升供電穩(wěn)定性。在政策鼓勵和市場需求的共同推動下，大容量長時儲能技術(shù)有望早日實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。

三、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中國新型儲能正處于從政策驅(qū)動向市場化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。政策紅利、新能源消納需求、電網(wǎng)調(diào)峰需求及技術(shù)降本催生增長動能，但鋰資源對外依賴、安全風(fēng)險、非鋰技術(shù)產(chǎn)業(yè)化滯后、收益機(jī)制不完善及全球貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變等問題為新型儲能發(fā)展帶來現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。未來需突破技術(shù)瓶頸、優(yōu)化市場機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)新型儲能行業(yè)長期健康發(fā)展。

1、戰(zhàn)略機(jī)遇：政策賦能與需求擴(kuò)容催生發(fā)展新動能

2021年以來，新型儲能行業(yè)的政策紅利不斷釋放，新型儲能獨(dú)立市場地位得到確立，市場機(jī)制不斷完善，同時地方政府不斷加大對新型儲能產(chǎn)業(yè)的支持力度，如安徽統(tǒng)籌安排5億元左右支持先進(jìn)光伏和新型儲能產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，內(nèi)蒙古將對獨(dú)立新型儲能向電網(wǎng)的放電量進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)償,為源網(wǎng)側(cè)新型儲能帶來利好。市場需求層面，隨著新能源裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，新能源消納和電網(wǎng)調(diào)峰壓力大增，源網(wǎng)側(cè)新型儲能需求強(qiáng)勁；而工商業(yè)儲能系統(tǒng)的成本降低和電網(wǎng)峰谷套利機(jī)會也推動用戶側(cè)新型儲能的潛力不斷釋放。另外，技術(shù)迭代和成本下降為新型儲能發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境，虛擬電廠、共享儲能等商業(yè)模式更是為新型儲能帶來新的市場機(jī)遇，“源網(wǎng)荷儲”高效互動的藍(lán)圖越發(fā)清晰。

2、現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)：盈利瓶頸與體系短板制約產(chǎn)業(yè)進(jìn)階

目前市場占有率較高的鋰電儲能技術(shù)高度依賴鋰資源，但我國鋰資源自給率較低，較為依賴澳大利亞等國家的鋰資源進(jìn)口，地緣風(fēng)險或?qū)⑼聘吖?yīng)鏈成本；且鋰電池?zé)崾Э仫L(fēng)險仍存，需要加大投入進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)并構(gòu)建相應(yīng)安全風(fēng)險預(yù)警與應(yīng)對系統(tǒng)；此外， 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈也存在低端產(chǎn)能過剩、高端技術(shù)短缺以及價格內(nèi)卷等不利于行業(yè)健康發(fā)展的問題， 制約鋰電儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 非鋰電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程相對緩慢， 液流、壓縮空氣等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程滯后于需求，長時儲能等多種技術(shù)難題尚待攻克，所需研發(fā)成本較高，投資回報周期存在不確定性。 分場景看，電源側(cè)儲能目前部分新能源配儲項(xiàng)目實(shí)際利用率較低，有待盤活，容量電價未全面落地，對政策補(bǔ)貼依賴性高，影響新能源主動配儲的積極性；電網(wǎng)側(cè)儲能面臨輔助服務(wù)市場規(guī)則不統(tǒng)一、跨省交易受限、輔助服務(wù)補(bǔ)償未全面實(shí)施等問題，管理體制和市場機(jī)制亟待完善。