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建議關(guān)注煤炭低碳化改造

2024-7-22 11:24 來源: 中國能源網(wǎng)

德邦證券近日發(fā)布環(huán)保與公用事業(yè)行業(yè)周報:國家能源局發(fā)布6月份全社會用電量等數(shù)據(jù),建議關(guān)注煤炭低碳化改造。

 行情回顧:本周各板塊漲跌不一,申萬(2021)公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲0.1%,環(huán)保行業(yè)指數(shù)下跌1.6%。公用事業(yè)板塊中新能源發(fā)電漲幅較大,漲幅為2.5%,環(huán)保板塊中園林跌幅較大,下跌6.5%。

行業(yè)動態(tài)

環(huán)保:

(1)江蘇省人民政府發(fā)布關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的實施意見。意見明確,2027年,覆蓋各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)的廢棄物循環(huán)利用體系基本建立,主要廢棄物循環(huán)利用取得積極進(jìn)展。冶煉渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、建筑垃圾、秸稈等大宗固體廢棄物年利用量達(dá)到3億噸左右,新增大宗固體廢棄物綜合利用率達(dá)到60%,廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等主要再生資源循環(huán)年利用量達(dá)到3500萬噸左右,報廢汽車年規(guī)范回收拆解量50萬輛左右,廢棄電器電子年回收拆解處理量達(dá)650萬臺(套),回收利用水平不斷提高。重點推薦:危廢資源化龍頭,產(chǎn)能不斷擴張的【高能環(huán)境】;固廢穩(wěn)健發(fā)展,再生資源提質(zhì)增效的【旺能環(huán)境】;建議關(guān)注:布局固危廢資源化全產(chǎn)業(yè)鏈的【浙富控股】【飛南資源】。

(2)工業(yè)和信息化部等9部門聯(lián)合發(fā)布《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案(2024—2027年)》?!斗桨浮诽岢?點措施:一是推動技術(shù)改造。加快開發(fā)本質(zhì)安全、降碳減污、資源高效綜合利用共性技術(shù)和成套裝備,動態(tài)更新石化化工行業(yè)鼓勵推廣應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品目錄,推進(jìn)重點監(jiān)管的危險工藝加快全流程自動化改造或低風(fēng)險替代,鼓勵企業(yè)加快老舊生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備更新,提升關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)字化水平。二是強化標(biāo)桿引領(lǐng)。推動創(chuàng)建綠色產(chǎn)品(工藝)、綠色工廠、綠色工業(yè)園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè),培育園區(qū)級、集團級、行業(yè)級的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和智慧化工園區(qū),打造“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”標(biāo)桿項目。重點推薦:設(shè)備具備節(jié)能優(yōu)勢,深耕煤化工、石化空分設(shè)備領(lǐng)域的【中泰股份】;余熱鍋爐龍頭,布局熔巖儲能的【西子潔能】。

公用:

(1)煤電低碳化改造方案公布,關(guān)注綠氫及CCUS。國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《煤電低碳化改造建設(shè)行動方案(2024—2027年)》的通知?!斗桨浮分兄赋觯?025年,首批煤電低碳化改造建設(shè)項目全部開工,轉(zhuǎn)化應(yīng)用一批煤電低碳發(fā)電技術(shù);相關(guān)項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右、顯著低于現(xiàn)役先進(jìn)煤電機組碳排放水平,為煤電清潔低碳轉(zhuǎn)型探索有益經(jīng)驗。煤炭低碳化改造將直接利好綠氫、CCUS產(chǎn)業(yè)鏈,同時關(guān)注煤電機組改造方向。重點推薦:制冷壓縮機龍頭,加碼CCUS的【冰輪環(huán)境】;背靠華電集團,電解槽業(yè)績領(lǐng)先的【華電重工】;煤電靈活性改造專家,布局氫能的【青達(dá)環(huán)?!?;東北電力龍頭,積極轉(zhuǎn)型氫基能源的【吉電股份】;大力發(fā)展綠氫的【中國天楹】;摻氨燃燒先行者【皖能電力】。建議關(guān)注:煤電機組改造+電解槽雙向發(fā)展的【華光環(huán)能】;煤電CCUS先行者【國電電力】。

(2)國家能源局發(fā)布6月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。6月份,全社會用電量8205億千瓦時,同比增長5.8%。從分產(chǎn)業(yè)用電看,第一產(chǎn)業(yè)用電量128億千瓦時,同比增長5.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量5304億千瓦時,同比增長5.5%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1607億千瓦時,同比增長7.6%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1166億千瓦時,同比增長5.2%。夏季來臨,建議繼續(xù)關(guān)注電力板塊,重點推薦:水電龍頭,價值標(biāo)桿的【長江電力】;立足云南,量價齊升的【華能水電】。建議關(guān)注:區(qū)域電力龍頭【申能股份】;雅礱江優(yōu)質(zhì)水電運營商【國投電力】【川投能源】。



本周專題:2019年12月,國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司掛牌成立,標(biāo)志著我國進(jìn)一步推動“X+1+X”(上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭)油氣市場體系建設(shè)。國家管網(wǎng)公司成立后,我國省級管網(wǎng)公司的經(jīng)營模式主要分為:“統(tǒng)購統(tǒng)銷型”、“允許代輸型”、“全面開放型”和“一體型”模式四類。在國家輸配分離大背景下,目前未融入國家管網(wǎng)的省級公司或?qū)⒅饾u剝離天然氣銷售業(yè)務(wù),向單純輸配公司轉(zhuǎn)變。對于具備省級長輸管網(wǎng)資產(chǎn)的公司而言,其未來盈利主要以國家發(fā)改委核定的準(zhǔn)許收益率為基礎(chǔ),具有較高業(yè)績穩(wěn)定性。我們建議關(guān)注特許經(jīng)營權(quán)范圍內(nèi)用氣量增長潛力良好、資本開支減少的相關(guān)企業(yè)。建議關(guān)注:占據(jù)安徽省70%管網(wǎng),受益于安徽省用氣需求快速增長的【皖天然氣】;具備河南省稀缺長輸管網(wǎng)資產(chǎn),高分紅傳統(tǒng)的【藍(lán)天燃?xì)狻?;省外用氣量高增速?a target="_blank" class="relatedlink">深圳市內(nèi)居民實現(xiàn)順價的【深圳燃?xì)狻俊?/div>

投資建議:“十四五”國家對環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求,節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度,建議積極把握節(jié)能環(huán)保及再生資源板塊的投資機遇。重點推薦:國林科技、倍杰特;建議關(guān)注:冰輪環(huán)境、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、華宏科技、中國天楹?!笆奈濉逼陂g,能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn),風(fēng)電和光伏裝機依然保持快速增長,水電核電有序推進(jìn),同時儲能、氫能、抽水蓄能也將進(jìn)入快速發(fā)展階段。重點推薦:南網(wǎng)科技、中國核電、華電重工、中泰股份、申菱環(huán)境;建議關(guān)注:穗恒運A、科匯股份、三峽能源、龍源電力、林洋能源、九豐能源、蘇文電能、華能國際、國電電力。

風(fēng)險提示:項目推進(jìn)不及預(yù)期;市場競爭加??;國際政治局勢變化;政策推進(jìn)不及預(yù)期;電價下調(diào)風(fēng)險。(德邦證券 郭雪,盧璇,劉正 )

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