2023年是“十四五”承上啟下的關(guān)鍵一年。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇發(fā)展態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展持續(xù)向好，刺激了能源需求增長(zhǎng)，也給能源轉(zhuǎn)型帶來了新的挑戰(zhàn)。進(jìn)行能源中長(zhǎng)期發(fā)展預(yù)測(cè)，有助于破解能源轉(zhuǎn)型重大問題，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展廓清前景、為能源轉(zhuǎn)型指明路徑。

中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院緊密關(guān)注國(guó)際國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨勢(shì)變化，不斷深化能源轉(zhuǎn)型理念、路徑、節(jié)奏等研究，進(jìn)一步完善優(yōu)化能源中長(zhǎng)期發(fā)展預(yù)測(cè)模型，在最新認(rèn)識(shí)和預(yù)測(cè)成果基礎(chǔ)上撰寫了《中國(guó)能源展望2060（2024年版）》。本版摘選報(bào)告部分重要內(nèi)容，并邀請(qǐng)相關(guān)專家進(jìn)行解讀，敬請(qǐng)關(guān)注。

我國(guó)能源中長(zhǎng)期發(fā)展預(yù)測(cè)

宏觀環(huán)境方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入疫情后修復(fù)階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的步伐加快，能源需求剛性增長(zhǎng)的同時(shí)，能源利用效率穩(wěn)步提升，能源利用結(jié)構(gòu)更為清潔；我國(guó)人口開啟負(fù)增長(zhǎng)階段，但人口規(guī)模對(duì)能源消費(fèi)的托舉作用長(zhǎng)期存在，城鎮(zhèn)化和老齡化助推能源消費(fèi)電氣化、智能化轉(zhuǎn)變；碳排放雙控、綠電消納、油氣體制改革等政策出臺(tái)完善，著力在保障我國(guó)能源安全的基礎(chǔ)上加快可再生能源增長(zhǎng)與替代；我國(guó)風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電裝機(jī)歷史性超越煤電，CCUS（碳捕集、利用與封存）等化石能源清潔利用技術(shù)進(jìn)入示范發(fā)展階段，科技進(jìn)步為能源轉(zhuǎn)型提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

我國(guó)能源三角近期更傾向安全一極，即能源轉(zhuǎn)型處在“立”與“破”的交匯階段，出于能源安全的考量，化石能源和非化石能源呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)；遠(yuǎn)期，能源三角將回歸協(xié)調(diào)平衡格局，但受國(guó)際局勢(shì)、低碳科技、控排機(jī)制等因素影響，能源三角將呈現(xiàn)不同的平衡形態(tài)，導(dǎo)向不同的能源轉(zhuǎn)型路徑，即安全挑戰(zhàn)、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色緊迫三大情景。

我國(guó)一次能源消費(fèi)隨經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，2023年達(dá)到55.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2022年增長(zhǎng)3.3%。近中期，太陽能、風(fēng)能、天然氣需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)我國(guó)能源消費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)將于2030~2035年間達(dá)峰，峰值約為62.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，屆時(shí)非化石能源占比增為30%左右。到2060年，一次能源消費(fèi)總量回落至57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，與“十四五”后期相當(dāng)，非化石能源占比將達(dá)到80%。

我國(guó)煤炭消費(fèi)進(jìn)入峰值平臺(tái)期，2023年達(dá)到43.5億噸，預(yù)計(jì)2025年前后達(dá)峰43.7億噸，到2060年降至3.8億噸。近中期，煤炭持續(xù)發(fā)揮能源“壓艙石”作用；遠(yuǎn)期，隨著可再生能源占比擴(kuò)大，以及儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)等技術(shù)成熟，煤炭將更多發(fā)揮能源安全兜底保障作用。

我國(guó)石油消費(fèi)在疫情后恢復(fù)增長(zhǎng)，2023年增至7.6億噸，預(yù)計(jì)“十五五”中期達(dá)峰8億噸左右，到2060年降至2.8億噸。由于新能源汽車的發(fā)展速度不斷突破預(yù)期，我國(guó)石油消費(fèi)峰值平臺(tái)期將縮短為3~5年。2030年前后，石油的化工原料屬性將逐步超越交通燃料屬性。

我國(guó)天然氣消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2023年達(dá)到3945.3億立方米，預(yù)計(jì)2040年前后達(dá)峰，峰值為6100億立方米，占比升至13%，到2060年降至4000億立方米。天然氣作為能源轉(zhuǎn)型的“橋梁”，其需求前景取決于我國(guó)能源安全總體考量，以及能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

我國(guó)非化石能源供給高速增長(zhǎng)，2023年增至9.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，正在成為我國(guó)能源消費(fèi)增量的主體，其中光伏和風(fēng)電的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度最大；預(yù)計(jì)2045年前突破30億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，成為我國(guó)能源消費(fèi)的主體，在一次能源消費(fèi)中的占比達(dá)到50%以上，隨后增速顯著放緩，2060年增至45.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

我國(guó)終端能源消費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化，2023年總量增至38.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，預(yù)計(jì)“十五五”后期達(dá)峰41.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，到2060年降至28.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。電、氫融合發(fā)展加快終端用能綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程，電力將于“十四五”后期成為終端第一大能源品種，我國(guó)終端電氫化率將從當(dāng)前的32%增至2030年的37%和2060年的69%。

碳排放方面，2023年我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放100.2億噸（剔除原料用能固碳部分）。預(yù)計(jì)我國(guó)能源活動(dòng)相關(guān)碳排放總量將于“十五五”期間達(dá)峰，峰值101億噸左右。在碳中和階段，煤炭消費(fèi)的壓減和工業(yè)部門的節(jié)能降碳行動(dòng)至關(guān)重要，預(yù)計(jì)2060年我國(guó)能源活動(dòng)仍將產(chǎn)生17億噸左右的碳排放，需要通過CCUS、生態(tài)碳匯等方式予以消納。

優(yōu)化協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)能源三角動(dòng)態(tài)平衡

2022年底，經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《中國(guó)能源展望2060》，這是中國(guó)石化首次公開發(fā)布能源中長(zhǎng)期展望相關(guān)成果。時(shí)隔一年， 2023年底，《中國(guó)能源展望2060（2024年版）》全新發(fā)布。新的報(bào)告對(duì)能源演變規(guī)律的觀察與思考有了哪些變化？對(duì)我國(guó)未來能源發(fā)展趨勢(shì)做了哪些判斷？本報(bào)記者就相關(guān)問題采訪了經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所曹勇、王盼、蔣珊和程諾等專家。

問：擴(kuò)大內(nèi)需、新型工業(yè)化等戰(zhàn)略的實(shí)施，驅(qū)動(dòng)化石能源消費(fèi)和非化石能源消費(fèi)雙增長(zhǎng)，我國(guó)能源消費(fèi)總量能否高位達(dá)峰？

答：隨著擴(kuò)大內(nèi)需、新型工業(yè)化等戰(zhàn)略的實(shí)施，我國(guó)能源消費(fèi)需求剛性增長(zhǎng)，特別是“十四五”以來，我國(guó)煤炭等化石能源消費(fèi)及太陽能、風(fēng)能等非化石能源消費(fèi)雙雙超出預(yù)期。因此，《中國(guó)能源展望2060（2024年版）》上調(diào)了我國(guó)能源消費(fèi)峰值規(guī)模，即我國(guó)一次能源消費(fèi)預(yù)計(jì)將于2030~2035年間達(dá)峰，但峰值消費(fèi)量從前版的60.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤上調(diào)至62.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

我們認(rèn)為，要辯證地看待能源消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)這件事。第一，我國(guó)正處在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的新發(fā)展階段，堅(jiān)持聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心工作和高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，而經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生福祉提升，客觀上都依賴能源消費(fèi)的支持保障作用，關(guān)鍵是要平衡好發(fā)展和減碳之間的關(guān)系。第二，我國(guó)能源消費(fèi)總量的增長(zhǎng)和峰值必然是有限度的，“雙碳”目標(biāo)依然能夠如期實(shí)現(xiàn)，因?yàn)槟茉聪M(fèi)歸根結(jié)底由社會(huì)總需求決定，近中期，在可預(yù)見的科技水平和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)下，我國(guó)能源總需求也是客觀可測(cè)的。第三，我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在同步清潔化、高效化轉(zhuǎn)型，非化石能源消費(fèi)的增速較快、占比提升，有利于滿足生產(chǎn)生活合理用能需求，同時(shí)有效控制化石能源消費(fèi)的增勢(shì)和二氧化碳排放的規(guī)模。

問：在不危害生態(tài)環(huán)境的前提下，我國(guó)可開發(fā)且能消納的非化石能源潛力到底有多大？保障能源安全需要在哪些情景、多大程度上依靠化石能源？

答：我國(guó)的太陽能、風(fēng)能等可再生能源資源豐富，而化石能源稟賦相對(duì)欠佳。在此背景下，為了助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和、切實(shí)提升能源安全保障能力，我國(guó)提出要加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，特別是加快實(shí)現(xiàn)非化石能源的規(guī)模化發(fā)展。

盡管近些年我國(guó)非化石能源產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，但是我們對(duì)非化石能源開發(fā)利用技術(shù)的掌握遠(yuǎn)不夠成熟，對(duì)非化石能源開發(fā)帶來生態(tài)環(huán)境改變的認(rèn)識(shí)遠(yuǎn)不夠全面。值得慶幸的是，有關(guān)理論探討和科學(xué)研究正在積極展開，并取得了階段性進(jìn)展，例如“光伏+治沙”“海上風(fēng)電+海洋牧場(chǎng)”等兼具生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益的可再生能源開發(fā)模式的推廣應(yīng)用。我們相信，隨著科技進(jìn)步和認(rèn)識(shí)深入，我國(guó)開發(fā)利用非化石能源的能力將不斷提升，并且必將探索出一條既生態(tài)環(huán)境友好又能高效開發(fā)充分消納非化石能源的道路。

能源安全對(duì)化石能源的依賴程度不能拋開科技水平和成本負(fù)擔(dān)來談，歸根結(jié)底，它是一個(gè)能源系統(tǒng)如何在安全、經(jīng)濟(jì)、低碳三角之間謀求平衡的問題。以電力系統(tǒng)為例，如果不計(jì)成本地配套電化學(xué)儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能，可再生能源電力系統(tǒng)也能弱化對(duì)火電機(jī)組的依賴，以交通用能為例，如果不考慮成本負(fù)擔(dān)，動(dòng)力電池、氫燃料電池也能在很大程度上替代內(nèi)燃機(jī)。我國(guó)探索的能源轉(zhuǎn)型道路，是希望實(shí)現(xiàn)能源三角動(dòng)態(tài)平衡的協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型之路。目前，在非化石能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，仍存在供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)、大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)經(jīng)濟(jì)性欠缺、極端天氣沖擊、電網(wǎng)適應(yīng)性不足等重大問題，因此在未來較長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期，出于技術(shù)可靠性和成本可負(fù)擔(dān)性考量，我國(guó)必然會(huì)保留相當(dāng)規(guī)模的化石能源消費(fèi)。與此同時(shí)，隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化降本，我們必將會(huì)有更好的能源系統(tǒng)平衡與轉(zhuǎn)型方案。

問：隨著可再生能源超預(yù)期高速發(fā)展，化石能源該如何重新定位、異質(zhì)能源系統(tǒng)又該怎樣耦合？哪種顛覆性技術(shù)更有可能取得突破，并為應(yīng)對(duì)氣候變化問題提供全新方案？

答：近中期，盡管我國(guó)可再生能源超預(yù)期發(fā)展，但是從總量上看，預(yù)計(jì)直到“十五五”末，可再生能源消費(fèi)量都不足我國(guó)一次能源消費(fèi)總量的1/4；從應(yīng)用形式和滲透領(lǐng)域看，可再生能源主要以發(fā)電形式應(yīng)用，建筑部門的電氣化率相對(duì)較高，工業(yè)和交通部門用能仍以煤炭和石油為主。因此，我們認(rèn)為煤炭仍將發(fā)揮我國(guó)能源安全“壓艙石”作用，支撐發(fā)電、石化化工、鋼鐵等行業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展；石油仍是重要的戰(zhàn)略資源，且其工業(yè)原料屬性未來將日漸增強(qiáng)；天然氣仍是重要的民生資源，且在促進(jìn)新舊能源體系平穩(wěn)轉(zhuǎn)換、保障新型能源系統(tǒng)安全中扮演重要的“橋梁”角色。長(zhǎng)期來看，油氣供應(yīng)安全將是保障國(guó)家能源安全和經(jīng)濟(jì)安全最核心、最關(guān)鍵的“命門”。不過，隨著可再生能源進(jìn)一步規(guī)?；l(fā)展、替代，我國(guó)化石能源將逐步退居能源安全兜底、保障的定位。

當(dāng)前，我國(guó)正處在探索能源轉(zhuǎn)型路徑的關(guān)鍵窗口期，積極探索可再生能源與化石能源融合發(fā)展技術(shù)與模式，有利于促進(jìn)未來異質(zhì)能源系統(tǒng)的高效耦合。例如，氫能就是一種異質(zhì)能源耦合的優(yōu)質(zhì)媒介，既可以在能源生產(chǎn)領(lǐng)域通過“電-氫”轉(zhuǎn)化來平抑可再生能源發(fā)電的波動(dòng)，又可以在能源轉(zhuǎn)換領(lǐng)域充當(dāng)能源跨季節(jié)儲(chǔ)存、跨區(qū)域運(yùn)輸的載體，還可以在能源消費(fèi)領(lǐng)域作為零碳燃料替代化石能源。但是，氫能要實(shí)現(xiàn)低成本制取、高效率儲(chǔ)運(yùn)和安全使用，還需要產(chǎn)業(yè)界進(jìn)一步提升科技水平，以及全行業(yè)不斷完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

問：能耗雙控逐步向碳排放雙控轉(zhuǎn)變的體制機(jī)制基礎(chǔ)逐漸完善，考核指揮棒又將對(duì)我國(guó)能源利用方式與模式的優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)生怎樣的影響與推動(dòng)？

答：2023年7月，中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》。這是國(guó)家出臺(tái)的首個(gè)對(duì)能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)變作出系統(tǒng)全面規(guī)范的政策文件，對(duì)于調(diào)整優(yōu)化考核“指揮棒”、促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)有著重大意義。

一是要求依托能耗雙控制度基礎(chǔ)，創(chuàng)造條件、有序推進(jìn)制度轉(zhuǎn)變，特別是明確了各階段政策調(diào)控的重點(diǎn)?！笆奈濉睍r(shí)期進(jìn)一步優(yōu)化完善能耗調(diào)控及碳排放強(qiáng)度管控政策，落實(shí)能耗強(qiáng)度降低和碳排放強(qiáng)度降低約束性指標(biāo)，同時(shí)加快夯實(shí)碳排放核算和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，健全碳排放雙控配套機(jī)制；“十五五”時(shí)期在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施碳排放雙控制度，將碳排放強(qiáng)度降低作為約束性指標(biāo)，將碳排放總量作為內(nèi)部核算指標(biāo)。

二是要求更高水平、更高質(zhì)量做好節(jié)能工作，強(qiáng)調(diào)實(shí)施碳排放雙控并不意味著放松節(jié)能要求，而是在能耗調(diào)控方式上作出銜接與優(yōu)化。持續(xù)完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查制度，嚴(yán)把新上項(xiàng)目能效準(zhǔn)入關(guān)，堅(jiān)決遏制高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目盲目發(fā)展。

三是要求政策調(diào)整實(shí)事求是、量力而行，決不能影響能源安全、糧食安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)安全和群眾正常生產(chǎn)生活。主要舉措是賦予地方政府更大的能源管理彈性空間，例如科學(xué)合理設(shè)定能耗和碳排放管理指標(biāo)、推動(dòng)建立省市兩級(jí)碳排放預(yù)算管理體系、鼓勵(lì)有條件的地區(qū)先行先試碳排放雙控等。