2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，我國能源行業(yè)深入落實黨中央、國務院決策部署，有力應對全球經濟復蘇乏力、能源市場深刻調整、能源價格大幅波動等多種挑戰(zhàn)，深入推進能源革命、加快構建新型能源體系、切實保障能源安全、積極參與應對氣候變化全球治理，推動能源高質量發(fā)展邁上了新臺階。

面對全球地緣沖突持續(xù)、經濟增速放緩、國際貿易發(fā)生結構性變化、能源格局重構加速演進等不確定因素交織的復雜環(huán)境，2024年，我國能源行業(yè)將繼續(xù)積極擔當作為，深入推進能源革命，縱深推動能源系統(tǒng)綠色低碳發(fā)展，在中國式現(xiàn)代化新征程上貢獻能源力量。

能源行業(yè)安全保障和低碳發(fā)展水平再上新臺階

能源消費回升、結構持續(xù)優(yōu)化，綠色低碳轉型工作扎實推進

經濟增長整體回升，能源消費增速加快。在世界經濟增長乏力、全球通脹仍處高位、主要經濟體貨幣政策緊縮外溢等復雜嚴峻環(huán)境下，我國堅持穩(wěn)中求進工作總基調，全面恢復常態(tài)化運行。雖然投資增長乏力、出口增速轉負，但消費對經濟增長的拉動明顯增強，經濟結構調整持續(xù)優(yōu)化，創(chuàng)新動能不斷增強，工業(yè)升級發(fā)展態(tài)勢繼續(xù)夯實。分行業(yè)看，鋼鐵、建材、石化等行業(yè)整體回升，設備制造業(yè)、鋰離子電池制造業(yè)、信息技術服務業(yè)等實現(xiàn)較快增長。2023年我國經濟增速5.2%，能源需求穩(wěn)步上升，預計全年消費總量達56億噸標準煤，比2022年增長3.4％。

能源綠色低碳轉型深入推進，能源消費結構持續(xù)優(yōu)化。分能源品種看，煤炭消費方面，煤炭需求維持在高位運行，足量穩(wěn)價供應態(tài)勢穩(wěn)固，預計2023年煤炭消費量為31億噸標準煤，比2022年增長2%左右，占比達到55.4%，較2022年下降約0.8個百分點。石油消費方面，經濟社會常態(tài)化運行后，2023年國內成品油消費同比增速自2月起逐步回升，加之國際油價自高位回落，石油消費需求得到進一步釋放，全年石油消費量約7.67億噸，比2022年增長10.5%左右，占一次能源消費比重為18.2%，比2022年上升0.3個百分點。天然氣消費方面，隨著國際氣價明顯回落，2023年我國進口天然氣規(guī)?？焖僭鲩L，加之國產氣供應實現(xiàn)較快增長，天然氣行業(yè)恢復快速發(fā)展勢頭，預計全年天然氣消費量3820億立方米，比2022年增長約6%，占一次能源消費比重為8.6%，比2022年上升0.2個百分點。非化石能源方面，2023年消費增速在主要品種中繼續(xù)位居前列，增量主要來自太陽能、風能，核能消費增長平穩(wěn)，水能消費受氣候因素影響，規(guī)模較2022年有所降低，新能源消費規(guī)模保持兩位數增長，將首次超越天然氣，成為僅次于煤炭和石油的能源品種，預計非化石能源全年消費量約10億噸標準煤，比2022年增長7.1%，占一次能源消費比重比2022年上升0.2個百分點，達到17.8%。

“雙碳”目標約束下節(jié)能降碳增效工作扎實推進。預計2023年我國單位國內生產總值能耗為0.6噸標準煤/萬元GDP，比2022年降低近1.8%，碳排放強度約為1.2噸二氧化碳/萬元GDP，比2022年降低約2.3%。首先，能源行業(yè)深入推進碳達峰工作，節(jié)能增效與綠色低碳轉型雙管齊下。我國堅持加大節(jié)能減排力度，加強煤炭清潔高效利用，截至2023年上半年，煤電“三改聯(lián)動”改造規(guī)模合計超過4.85億千瓦，實現(xiàn)“十四五”目標的80%以上；大力發(fā)展非化石能源，加快構建新型電力系統(tǒng)，可再生能源保持強勁增長態(tài)勢，預計全國風電、光伏發(fā)電利用率穩(wěn)定在97%以上，新能源消納維持在較高水平。其次，全社會用電量穩(wěn)健增長，終端用能電氣化水平持續(xù)提升。2023年，全社會用電量首次突破9萬億千瓦時，達到92241億千瓦時，比2022年增長約6.7%，高出經濟增速約1.5個百分點；終端電氣化率較2022年提高約0.4個百分點，增至27%。

“煤油氣非”供給彈性增強，能源保障能力顯著提升

優(yōu)勢產能釋放疊加進口快速增長，煤炭“壓艙石”安全保障能力持續(xù)提升。生產企業(yè)持續(xù)提升兜底保障能力，原煤實現(xiàn)連續(xù)增產，2023年全國規(guī)上煤炭產量為46.6億噸，比上年增長2.9%。隨著國際煤炭價格持續(xù)回落，我國煤炭進口量出現(xiàn)明顯回升，2023年進口4.7億噸，比2022年增長61.8%，創(chuàng)2017年以來新高。

石油增儲上產成效顯著，奮力譜寫端牢能源飯碗新篇章。油氣行業(yè)2023年持續(xù)深入貫徹落實黨的二十大關于“深入推進能源革命”“加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產力度”的決策部署，全力推進油氣供給保障基地建設，在渤海灣、塔里木、準噶爾、鄂爾多斯、四川等盆地加大投資、集中勘探。2023年全國規(guī)上原油產量穩(wěn)定在2億噸以上，為2.0891億噸，比上年增長2%。原油價格自2020年連續(xù)兩年上漲后，2023年上半年大幅回落，預計2023年布倫特全年均價82美元/桶，比上年下跌17%，促進了石油進口。另外，經濟社會持續(xù)恢復促進我國石油需求穩(wěn)步回升，2023年我國原油進口量5.6399億噸，比上年增長11%。

凝心聚力推動天然氣大發(fā)展，保障能源安全再創(chuàng)佳績。中國石油、中國石化、中國海油持續(xù)加大勘探開發(fā)力度，產能建設高效推進，常規(guī)氣與非常規(guī)氣并舉，共同推高國產氣產量。2023年全國規(guī)上天然氣產量2297億立方米，比上年增長5.8%。在價格和需求恢復雙重作用下，2023年我國液化天然氣和管道天然氣進口渠道實現(xiàn)雙增長，共進口天然氣1655億立方米，比上年增長9.9%。中國石油、中國石化、國家管網等企業(yè)不斷加快天然氣基礎設施建設，預計全國儲氣能力增長65億立方米，有力提升了冬季天然氣保供能力。

非化石能源保持強勁增長態(tài)勢，儲能發(fā)展進入加速期。2023年，我國非化石能源供給規(guī)模突破10億噸標準煤大關，比2022年增長6%，增速高出化石能源約3個百分點，維持中高速增長。其中，非水可再生能源（簡稱：新能源）5.1億噸標準煤、水電能3.6億噸標準煤、核能1.3億噸標準煤，新能源供給規(guī)模占非化石能源規(guī)模的比重首次超過50%。同時，隨著液態(tài)空氣儲能項目、百兆瓦時級浸沒式液冷儲能電站、鐵-鉻液流電池儲能示范項目分別在青海、廣東、內蒙古開工建設或投入運行，新技術應用逐漸增加，新型大容量長時儲能成為儲能市場發(fā)展新的增長點。

化石能源保供應與新能源促發(fā)展雙向協(xié)同發(fā)力，著力推進能源產業(yè)現(xiàn)代化升級

增強能源保障能力，完善能源市場交易機制，建設新型電力系統(tǒng)，推動化石能源與新能源融合發(fā)展。全國能源工作會議明確提出，要有序推進煤礦先進產能核準建設，積極推動原油產能項目上產，加快建設天然氣產能項目。在生產穩(wěn)步增長、進口量放大及能源安全保供的推動下，煤、石油、天然氣庫存量逐步增加。同時，行業(yè)數字化智能化轉型升級步伐加快。

筑牢新能源發(fā)展根基，為提升新能源全球競爭力注入新動能。新能源是完善能源行業(yè)政策體系的重要陣地。2023年，國家出臺政策大力支持綠電等新能源加快發(fā)展，全方位保障新能源強勁增長。

ccer（國家核證自愿減排量）重啟、碳排放核查擴容進一步激活碳市場活力，為碳資產開發(fā)帶來新機遇。2024年1月22日，全國溫室氣體自愿減排在北京綠色交易所啟動，碳交易市場體系建設將進一步豐富。從長遠看，CCER重啟有望通過市場手段進一步激發(fā)社會碳減排潛力，提升碳市場的交易規(guī)模和頻率，推動碳資產開發(fā)進入新一輪紅利期，投資可再生能源項目將成為各類投資主體分享綠色經濟發(fā)展紅利的重要途徑。

推動能源行業(yè)“安全、綠色、高效”高質量發(fā)展

經濟實現(xiàn)穩(wěn)定增長，推動能源消費穩(wěn)步增長

2024年，我國經濟發(fā)展韌性和潛力巨大，在穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破工作的總基調下，國內需求潛力有望持續(xù)釋放，發(fā)展信心不斷提振，內生動力不斷增強，經濟運行將保持在合理區(qū)間，預計全年GDP增速5%左右。“雙碳”目標下，能源產業(yè)現(xiàn)代化升級、清潔能源產業(yè)發(fā)展壯大、能源穩(wěn)投資促增長等工作穩(wěn)步推進，將有效滿足國內消費回升需求，支持相關工業(yè)行業(yè)發(fā)展。預計2024年我國一次能源需求約57.3億噸標準煤，比上年增長2.4%，增速略低于2023年。

煤炭方面，受“雙碳”目標約束和非化石能源快速增長影響，需求增速或維持在較低水平。預計2024年煤炭消費量為31.2億噸標準煤，比上年增長0.5%，在一次能源消費中占比54.2%，較2023年下降約1.2個百分點。

石油方面，預計2024年需求維持恢復增長態(tài)勢，但增速較2023年明顯回落。分石油產品看，汽油需求受新能源替代影響，增長將受到一定程度抑制；航煤需求恢復至疫情前水平并保持小幅增長；柴油需求保持平臺期水平；化工用油受下游拉動，將持續(xù)平穩(wěn)增長。預計2024年我國石油終端消費量為7.76億噸，比上年增長1.1%，在一次能源消費中占比18%，與2023年總體持平。

天然氣方面，行業(yè)發(fā)展景氣度維持在較高水平。一方面，經濟持續(xù)穩(wěn)步增長，國內工業(yè)、商業(yè)、發(fā)電用氣呈穩(wěn)固增長態(tài)勢，整體需求有望持續(xù)提升。另一方面，國際天然氣市場連續(xù)兩年調整后，供需格局基本穩(wěn)定，價格大幅波動概率降低，天然氣貿易將維持穩(wěn)定。預計2024年我國天然氣消費量為4030億立方米，比上年增長5.5%，在一次能源消費中占比達8.7%，較2023年上升約0.1個百分點。

非化石能源方面，風能、太陽能等將持續(xù)快速增長，新能源供應規(guī)模將持續(xù)超越水電，穩(wěn)居第一大非化石能源。預計2024年我國非化石能源消費量約為11億噸標準煤，在一次能源消費中占比19.1%，較2023年上升1.3個百分點，新能源占一次能源消費的比重將首次逼近10%，并有望在“十四五”末期越過這一關口。

能源綠色低碳轉型持續(xù)加速，供給韌性彈性不斷增強

在不確定性因素交織下， 煤炭“壓艙石”作用凸顯。煤炭行業(yè)將持續(xù)鞏固能源兜底保障作用，進一步增強供給保障韌性，加快建設現(xiàn)代化煤炭產業(yè)體系，持續(xù)優(yōu)化煤炭產業(yè)結構，以數字化、智能化引領行業(yè)高質量發(fā)展，不斷完善產需運有效聯(lián)動的市場機制。預計2024年全國煤炭產量維持在47億噸左右，進口4.4億噸。

石油緊緊圍繞安全保供，推動增儲上產再上新臺階。國內石油公司圍繞老油田最大程度挖掘潛力，延長油田生命周期，通過自主科技創(chuàng)新，不斷向深層、超深層、非常規(guī)進軍，推動其成為石油資源戰(zhàn)略接續(xù)領域。預計2024年國內原油產量繼續(xù)站穩(wěn)2億噸，在2.12億噸左右，進口5.52億噸，石油對外依存度維持在平臺期。

天然氣持續(xù)推進大油氣區(qū)勘探開發(fā)，國產氣“頂梁柱”作用加強。需求增長與增儲上產推動國產氣產量穩(wěn)步增加。預計2024年國內天然氣產量為2432億立方米。進口方面，近年來部分新簽LNG進口合約繼續(xù)執(zhí)行，中俄東線進口氣量穩(wěn)步增長，預計2024年進口天然氣1699億立方米，天然氣對外依存度控制在41%左右。

非化石能源累計裝機容量占比穩(wěn)定在85%的平臺期水平。非化石能源供給保持較快增長，預計2024年我國新能源供給規(guī)模為5.5億噸標準煤、水電能為4.2億噸標準煤、核能為1.3億噸標準煤。電力裝機方面，2024年非化石能源累計裝機容量將接近17.4億千瓦，新增裝機容量2.3億千瓦。其中，光伏累計裝機容量7億千瓦，新增裝機容量約1.3億千瓦；風電累計裝機容量4.8億千瓦，新增裝機容量約0.58億千瓦。非化石能源2024年發(fā)電量約3.59萬億千瓦時。

“保供應、保安全”挑戰(zhàn)下，能源核心裝備開發(fā)和體系化交易機制建設有待進一步完善

加大核心裝備開發(fā)力度，夯實新型電力系統(tǒng)發(fā)展基礎。一方面，新型電力系統(tǒng)建設對輸電、用電設備提出了更高要求，需構建具有中國特色的交直流電網系統(tǒng)，夯實特高壓輸電技術，突破關鍵核心裝備升級創(chuàng)新，以支撐電力供給結構由化石能源發(fā)電為主向新能源提供可靠電力轉變。另一方面，煤電將逐步由主體電源向基礎保障性、系統(tǒng)調節(jié)性電源轉型，煤電調峰機組面臨日內啟停次數增多、折舊磨損可靠性降低的挑戰(zhàn)，負荷尖峰化、隨機化的背景下，電網的智能化建設、調峰設備的安全可靠運行迎來挑戰(zhàn)。煤電容量電價機制建設將進一步支撐我國新能源快速發(fā)展，穩(wěn)定煤電行業(yè)預期，保障電力系統(tǒng)安全運行。

相較陸上新能源開發(fā)項目，海上風電穩(wěn)定性更強、利用率更高，且我國海上風電資源豐富、可開發(fā)空間大。長遠看，推動海上風電進入平價時代意義重大，具有海上能源供給轉換樞紐特征的海上能源島建設將越來越受到重視。未來，隨著海上風電產業(yè)從技術示范、設計優(yōu)化及產業(yè)協(xié)同等多維度實現(xiàn)降本提質增效，海上風電平價示范將成為沿海地區(qū)重點政策支持方向。浮式光伏、潮汐發(fā)電、海洋漂浮式溫差能等新能源利用技術商業(yè)化進程逐步加快，但普遍面臨成本較高的發(fā)展障礙，從政策支持和市場交易兩個方面同步發(fā)力，有望實現(xiàn)相關能源的大規(guī)模部署。