2021年，是中國(guó)宣布碳中和目標(biāo)后的第一年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。自“雙碳目標(biāo)”（即碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)）首次被寫入2021年“兩會(huì)”的政府工作報(bào)告以來(lái)，這一年的相關(guān)政策層出不窮，市場(chǎng)反應(yīng)千變?nèi)f化。在這樣一個(gè)“碳中和元年”，中國(guó)交出了一份怎樣的答卷？國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近期公布的數(shù)據(jù)為這一年的低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程提供了一份“素描”。

根據(jù)最新的2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，在全年國(guó)民生產(chǎn)總值比上年增長(zhǎng)8.1%的情況下，中國(guó)在過(guò)去一年使碳排放強(qiáng)度下降了3.8%，而碳排放總量則上升了4%，比上半年的9%回落不少。可再生能源裝機(jī)在這一年仍然大幅增長(zhǎng)，而電動(dòng)汽車等經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的代表性產(chǎn)品的表現(xiàn)，則蓋過(guò)了鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)基建原材料。但與此同時(shí)，煤炭仍是中國(guó)低碳進(jìn)程中最“糾結(jié)”的部分：在提出2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)后一年，中國(guó)煤炭消費(fèi)重回歷史高位，但仍未超過(guò)2013年的可能峰值。

碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出為2021年的可再生能源領(lǐng)域提供了強(qiáng)大的助推動(dòng)力， 去年提出的一系列電力市場(chǎng)改革措施，包括構(gòu)建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的政策號(hào)召，進(jìn)一步釋放了可再生能源的潛力。在2021年新增裝機(jī)量中，可再生能源占據(jù)主導(dǎo)地位，其發(fā)電量也在逐步提高。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)風(fēng)電新增46.95吉瓦、光伏發(fā)電新增53.13吉瓦，分別占全國(guó)新增裝機(jī)的26.6%和30.1%。截至目前，風(fēng)電與光伏的累計(jì)裝機(jī)均突破了300吉瓦。而根據(jù)此前國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)含水電在內(nèi)的可再生能源發(fā)電量達(dá)2.48萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的29.8%。其中，風(fēng)電和光伏發(fā)電總量也以達(dá)全社會(huì)用電量的11.8%。

分布式光伏在這一年發(fā)展迅猛，年新增裝機(jī)約29.2吉瓦，占光伏新增裝機(jī)的55%，歷史上首次超過(guò)集中式電站。中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專委會(huì)政策研究部專家馬麗芳認(rèn)為，去年啟動(dòng)的整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作，以及出臺(tái)的對(duì)新建公共建筑的屋頂光伏覆蓋面積進(jìn)行指標(biāo)要求的政策方案，為分布式光伏找到了新的應(yīng)用場(chǎng)景和更大的發(fā)展空間。中德能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目總監(jiān)侯安德（Anders Hove）也撰文指出，新的分時(shí)電價(jià)政策改革讓屋頂分布式光伏項(xiàng)目更加具有經(jīng)濟(jì)性。

海上風(fēng)電則為風(fēng)電規(guī)模增加做出了巨大貢獻(xiàn)，其2021年的新增規(guī)模為16.9吉瓦，達(dá)到了過(guò)去累計(jì)建成總規(guī)模的1.8倍。目前中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)26.38吉瓦，躍居世界第一。全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）中國(guó)區(qū)主任梁萬(wàn)良認(rèn)為，其背后的主要驅(qū)動(dòng)力是中國(guó)政府給予海上風(fēng)電項(xiàng)目的補(bǔ)貼：“海上風(fēng)電電價(jià)成本很高，有沒(méi)有補(bǔ)貼差別非常大，”他說(shuō)，“所以，從開(kāi)發(fā)企業(yè)、施工單位到整機(jī)制造商，都希望能在補(bǔ)貼政策截止前盡量多裝機(jī)。”

能源與清潔空氣研究中心(CREA)的分析師柳力(Lauri Myllyvirta)對(duì)此評(píng)論，可再生能源強(qiáng)勁的裝機(jī)增長(zhǎng)是碳中和元年一個(gè)樂(lè)觀的信號(hào)，但要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)，可再生能源的新增裝機(jī)速度需要比現(xiàn)在快將近兩倍，同時(shí)需降低能源消費(fèi)增長(zhǎng)的速率，“這是可以做到的。”

可再生能源的突飛猛進(jìn)并非中國(guó)低碳轉(zhuǎn)型故事的全部。2021年的煤炭產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示了中國(guó)碳中和進(jìn)程的復(fù)雜性和艱巨性。

曾有人認(rèn)為，中國(guó)早在2013年就已經(jīng)達(dá)到了煤炭消費(fèi)的峰值。煤炭消費(fèi)總量在當(dāng)時(shí)達(dá)到42.4億噸，并在2014至2016年實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三年的下降，雖然后續(xù)消費(fèi)有所回升，但始終未回到2013年的水平，總體下降趨勢(shì)沒(méi)有改變。

清華大學(xué)公共政策研究所教授齊曄等人2016年發(fā)布在《Nature Geoscience》上的文章分析認(rèn)為，這標(biāo)志著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已經(jīng)與煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)脫鉤，煤炭消費(fèi)的拐點(diǎn)或已提前到來(lái)。

但在“碳中和元年”，中國(guó)的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)雙雙亮起了“警示燈”。雖然煤炭消費(fèi)目前暫未超過(guò)2013年的高峰，但離該“峰值”已經(jīng)十分接近。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2021年煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)4.6%。根據(jù)公報(bào)中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行估算，煤炭消費(fèi)在2021年達(dá)到了42.3億噸，僅比2013年低0.1億噸。雖然煤炭占能源消費(fèi)總量的比重進(jìn)一步下降0.9%到56.0%，煤炭消費(fèi)總量的持續(xù)回升仍值得關(guān)注。同時(shí)，2021年原煤產(chǎn)量達(dá)到41.3億噸，進(jìn)口煤炭達(dá)到3.23億噸——二者總量均已經(jīng)超過(guò)了2013年的數(shù)值，當(dāng)年的原煤產(chǎn)量為39.74億噸，進(jìn)口煤炭為3.27億噸。這其中也有部分煤炭成為發(fā)電企業(yè)為避免去年出現(xiàn)的“煤荒”、“電荒”而積累的庫(kù)存。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。2020年和2021年數(shù)據(jù)由統(tǒng)計(jì)局公布的年增長(zhǎng)率計(jì)算而得

北京大學(xué)能源研究院氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目高級(jí)顧問(wèn)楊富強(qiáng)博士對(duì)中外對(duì)話分析，這樣高的煤耗反彈是經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)（增長(zhǎng)率8.1%）帶來(lái)的必然結(jié)果，也是中國(guó)能源轉(zhuǎn)型中正常的波動(dòng)?！拔覀冋J(rèn)為煤炭消費(fèi)會(huì)在‘十四五’期間達(dá)到峰值，這就是說(shuō)‘十四五’的后幾年里或許還會(huì)漲，但年漲幅估計(jì)不會(huì)超過(guò)2021年的漲幅?！睏罡粡?qiáng)說(shuō)，“可以認(rèn)為2021年的煤耗量是另外一個(gè)高峰，但更應(yīng)該說(shuō)它繼續(xù)維持在平臺(tái)期。因?yàn)閺默F(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境政策來(lái)看，煤炭消費(fèi)不可能繼續(xù)維持高水平的增長(zhǎng)，等2025年平臺(tái)期過(guò)了，就會(huì)往下走了。”

楊富強(qiáng)告訴中外對(duì)話，經(jīng)濟(jì)的反彈之所以會(huì)帶來(lái)煤耗的大幅增長(zhǎng)，原因在于2021年中國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易拉動(dòng)了制造業(yè)，也因此拉高了對(duì)煤電的需求。電力作為耗煤“大戶”，占據(jù)了煤炭消費(fèi)的半壁江山。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)外貿(mào)額首次突破6萬(wàn)億美元，外貿(mào)增量達(dá)到了1.4萬(wàn)億美元，相當(dāng)于2005年全年外貿(mào)規(guī)模，對(duì)GDP貢獻(xiàn)較大。同時(shí)，由于可再生能源目前還沒(méi)法全部滿足快速增長(zhǎng)的用電需求，部分新增用電需求會(huì)直接拉動(dòng)煤電增長(zhǎng)，帶來(lái)煤炭消費(fèi)的增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)計(jì)算，2021年煤炭發(fā)電量占總發(fā)電量的68%。

對(duì)于接下來(lái)的煤炭發(fā)展，柳力指出了值得注意的地方：中國(guó)仍在繼續(xù)投資煤電。根據(jù)他最新撰寫的報(bào)告，中國(guó)2021年開(kāi)工建設(shè)的煤電廠裝機(jī)達(dá)到了33吉瓦，是2016年來(lái)增量最大的，幾乎是世界其他國(guó)家所有新建總量的三倍。新并網(wǎng)的煤電也達(dá)到了25吉瓦，比2020年有所減少，但依然超過(guò)了世界其他地區(qū)的總和。Lauri認(rèn)為如果煤炭消費(fèi)在“十四五”接下來(lái)幾年中快速增長(zhǎng)，達(dá)到一個(gè)過(guò)高的峰值，達(dá)成2060年碳中和目標(biāo)的壓力將會(huì)變得非常大。

與膠著的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程相比，碳中和元年的新舊工業(yè)變化則呈現(xiàn)出清晰的此消彼長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降了2.8%，增速同比回落8%；鋼材產(chǎn)量增速同比增長(zhǎng)0.9%，增速同比回落6.8%。盡管鋼材產(chǎn)量稍有增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)實(shí)際消費(fèi)卻變少了——據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，鋼材出口量增長(zhǎng)了24.6%，進(jìn)口量下降了29.5%。與此同時(shí)，全國(guó)水泥產(chǎn)量也同比下降了0.4%。

水泥和鋼材的下降主要?dú)w功于建筑活動(dòng)放緩。2021年下半年起，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列密集的房地產(chǎn)調(diào)控政策抑制房地產(chǎn)投資擴(kuò)張，這一舉措直接反映在了鋼鐵和水泥數(shù)據(jù)上。柳力指出，房地產(chǎn)是疫情之后中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，但也是碳排放增加的主要驅(qū)動(dòng)力——水泥和鋼鐵行業(yè)的二氧化碳排放僅次于煤電。如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不再那么依賴房地產(chǎn)，水泥和鋼鐵的消費(fèi)會(huì)繼續(xù)下降，離“雙碳目標(biāo)”的距離也會(huì)更近。雖然目前中國(guó)的經(jīng)濟(jì)依然受房地產(chǎn)驅(qū)動(dòng)較大，但從領(lǐng)導(dǎo)層態(tài)度和政策力度來(lái)看，房地產(chǎn)降溫似乎是一個(gè)長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)主題。

與降溫的房地產(chǎn)行業(yè)相對(duì)比，中國(guó)新能源車行業(yè)的發(fā)展可謂熱火朝天。2021年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.6倍，市場(chǎng)滲透率為13.4%，同比增長(zhǎng)8%。

能源基金會(huì)交通項(xiàng)目組高級(jí)項(xiàng)目主任龔慧明向中外對(duì)話分析，這背后的驅(qū)動(dòng)力是需求、供應(yīng)鏈和政策三大要素。從需求端來(lái)看，公共交通在疫情下受到了很大影響，人們更愿意選擇私家車出行來(lái)規(guī)避感染風(fēng)險(xiǎn)。從供給端來(lái)看，疫情對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生了沖擊，新能源車相比傳統(tǒng)汽車而言，其零部件的本地供給能力更強(qiáng)，生產(chǎn)上能得到更好的保障。同時(shí)，幾乎每一個(gè)車企都制定了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略并加大了市場(chǎng)投入，隨著新能源車供市場(chǎng)選擇的豐富度不斷提高，配套服務(wù)的不斷改進(jìn)，人們對(duì)新能源車的接受度也相應(yīng)在提升。此外，政府的雙積分政策和補(bǔ)貼政策也為產(chǎn)銷增加做出了巨大貢獻(xiàn)。

龔慧明提出，隨著新能源車數(shù)量的增長(zhǎng)，中國(guó)接下來(lái)將面臨全面電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型。如何做好基礎(chǔ)設(shè)施、電網(wǎng)、可再生能源等規(guī)劃以保障用電需求，將成為非常緊迫的任務(wù)。他強(qiáng)調(diào)，中國(guó)目前處在新能源車領(lǐng)域的第一梯隊(duì)，但其他國(guó)家正在迎頭趕上，中國(guó)應(yīng)盡快設(shè)定一個(gè)更加明確的中長(zhǎng)期目標(biāo)，助推新能源車發(fā)展。

對(duì)于“碳中和元年”中國(guó)整體的減碳表現(xiàn)，柳力表示：“減碳相關(guān)的政策體系沒(méi)有我預(yù)期的那么具體……中國(guó)正在走向碳達(dá)峰的路上，但我們還不清楚未來(lái)5至10年的路具體要怎么走以實(shí)現(xiàn)達(dá)峰的目標(biāo)?！?/div>