本報(bào)告是CDP全球汽車行業(yè)整車制造商(OEMs)行業(yè)研究與排名項(xiàng)目的最新研究成果。該項(xiàng)目第一份報(bào)告于2015年1月發(fā)布,第二份研究報(bào)告于2016年3月發(fā)布。在該項(xiàng)目中,CDP對(duì)汽車行業(yè)的16個(gè)樣本企業(yè)進(jìn)行分析,分別評(píng)估其低碳轉(zhuǎn)型表現(xiàn)并作出排名。這16個(gè)樣本公司的總銷售額占到了當(dāng)今全球乘用車
市場(chǎng)的79%。
目前,汽車行業(yè)正在經(jīng)歷重要的轉(zhuǎn)型期,并且面臨著兩大技術(shù)革新的挑戰(zhàn) —— 一是來(lái)自于新能源汽車, 二是來(lái)自于自動(dòng)駕駛和共享汽車。 新能源汽車包括燃料電池汽車(fuel cell vehicles, FCVs),純電動(dòng)車(battery electric vehicles, BEVs)和插電式混合動(dòng)力車(plug-in hybrid vehicles, PHEVs), 這些都是在行業(yè)內(nèi)具有革命性的新技術(shù)。得益于日益嚴(yán)格的排放
政策和不斷下降的電池成本,新型汽車的市場(chǎng)滲透率正在不斷上升。2017年,眾多企業(yè)都公布了生產(chǎn)低排放汽車的相關(guān)目標(biāo);從整體上看,企業(yè)的這些目標(biāo)正與國(guó)際能源署的2025年2°C情景相契合(IEA 2DS scenario)。
圖一
交通運(yùn)輸行業(yè)的二氧化
碳排放量占到了全球總量的22%,而其中,公路交通占到了行業(yè)總排放量的77%(見圖一)。因此,為了實(shí)現(xiàn)遏制全球氣候變暖在2°C以下的目標(biāo),該行業(yè)的“脫碳”行動(dòng)勢(shì)在必行。在國(guó)際能源署2°C情景之下,輕型道路運(yùn)輸排放(light road emission)需要較現(xiàn)在減少約60%的碳排放,而重型道路運(yùn)輸排放(heavy road emission)則需要減少約14%(見圖二)。
圖二
在此背景下,一個(gè)全新的汽車行業(yè)生態(tài)正在逐漸成型。能源生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)恼希詣?dòng)駕駛汽車(autonomous driving vehicles, ADVs)的崛起以及出行服務(wù)化(mobility as a service, MaaS),這些新興趨勢(shì)將從根本上改變行業(yè)的運(yùn)作和功能。這些進(jìn)展同時(shí)也會(huì)給其他行業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的溢出效應(yīng),影響到礦業(yè)和油氣行業(yè)的原物料需求,改變用電情況,并在技術(shù)、資本貨物和化學(xué)品供應(yīng)商中帶來(lái)連鎖反應(yīng)。
圖三
目前,全球汽車總保有量突破10億, 每年汽車銷售帶來(lái)超過2萬(wàn)億美元的收入。然而,這些收益預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)逐漸流入技術(shù)/軟件供應(yīng)商以及共享出行服務(wù)商(見圖三)。
圖四
和其他行業(yè)相比,汽車整車制造商一般有較高比例的研發(fā)支出(CDP樣本中16家公司的平均研發(fā)支出占比為4.6%,相比之下,采礦業(yè)的這一支出僅僅占到了0.4%)。然而,如圖四所示,大型科技公司的研發(fā)支出占比相較傳統(tǒng)汽車整車制造商更高,并且這一支出中的絕大部份都投入在軟件開發(fā)或機(jī)器學(xué)習(xí)等創(chuàng)新領(lǐng)域。 科技公司往往有更高的資本靈活性。得益于其更高的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率和市值,他們能夠更主動(dòng)積極地探尋新技術(shù)。 如果到2030年,零排放或插電式混合動(dòng)力車占到新車銷量的30%,那么這一潛在市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1萬(wàn)億美元。此外,據(jù)普華永道估計(jì),到2030年,共享出行和相關(guān)出行服務(wù)的總收入將會(huì)達(dá)到2.2萬(wàn)億美元。這將會(huì)是一場(chǎng)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的競(jìng)賽,而傳統(tǒng)汽車整車制造商如何跟上變革,將是未來(lái)關(guān)注重點(diǎn)。